Als Jim Knopf und sein Freund Lukas der Lokomotivführer zusammen mit der Lokomotive Emma ihre kleine Insel Lummerland und damit auch Frau Waas, König Alfons, den Viertel-vor-Zwölften und Herrn Ärmel verlassen müssen, beginnt für sie eine abenteuerliche Reise zu fremden Menschen und unheimlichen Wesen. Sie treffen auf den Scheinriesen Herrn Tur Tur, den Halbdrachen Nepomuk und in der Drachenstadt auf den schrecklichen Drachen Frau Mahlzahn, der die bezaubernde Prinzessin Li Si gefangen hält. Um sie zu befreien, ist viel Mut und Entschlossenheit gefragt.
Aber wenn Freunde wie Pech und Schwefel zusammenhalten, kann doch eigentlich nichts schief gehen, oder?
