Jetzt ist der arme Hans Graf geworden und glücklich verheiratet mit der Prinzessin Elvira. Bald wird er der Nachfolger des alten Königs sein. Sein erster Minister ist der Kater mit den Stiefeln.
An ruhigen Tagen sitzt Hans, der Graf, gerne mit seinem ersten Minister, dem Kater, in seinem Salon und erinnert sich, wie alles begonnen hat und er mit Hilfe seines Katers zu Liebesglück und Reichtum gekommen ist.
Und er beginnt zu erzählen: „Es lebte einmal ein Müller, mein Vater, der hatte drei Söhne, eine Mühle, einen Esel und einen Kater. Als der Müller starb, teilten sich seine drei Söhne die Erbschaft…"
Frei erzählt nach den Gebrüdern Grimm