Prinz Tamino begibt sich auf die Suche nach der schönen Prinzessin Pamina, in deren Bild er sich verliebt hat. Er gelangt mit Hilfe des Vogelfängers Papageno an den Hof des Sarastro. Bevor Prinz und Prinzessin ein Paar werden müssen sie drei Prüfungen bestehen.
Die Geschichte wird im Rahmen des historischen Papiertheaters erzählt. Das junge Publikum kann im „Fernsehen des Biedermeier" eine lebendige, intime Erzählweise erleben, bei welcher der Schwerpunkt besonders auf der Sprach- und Musikgestaltung liegt. Die Begegnung der Kinder mit großer Weltliteratur wird zu einem sinnlichen Erlebnis und ästhetischen Genuss. Papier transportiert nicht nur wertvolle Inhalte, es entfaltet durch Gestaltung eigenes Leben.